Έκλεισε το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο της ΔΕΗ - Στο 3,375% το επιτόκιο, άντληση €500 εκατ.

 Πολύ ισχυρή ήταν ζήτηση, σύμφωνα με πληροφορίες, για το νέο ομόλογο της ΔΕΗ, με την εισηγμένη να ανεβάζει τον στόχο για το τελικό ποσό άντλησης στα 500 εκατ. ευρώ από 350 εκατ. ευρώ που ήταν αρχικά. Το βιβλίο προσφορών έκλεισε στις 13:30 ώρα Ελλάδος, με το επιτόκιο να υποχωρεί τελικά στο 3,375% από την αρχική τιμολόγηση που ήταν στο 3,75%, και να διαμορφώνεται

μάλιστα χαμηλότερα από το guidance το οποίο σήμερα το πρωί είχε διαμορφωθεί στο 3,5%-3,75%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το νέο senior unsecured πράσινο ομόλογο της ΔΕΗ, το οποίο συναρτάται με την επίτευξη στόχων περιορισμού των εκπομπών CO2, θα έχει λήξη τον Ιούλιο του 2028 και θα έχει δυνατότητα ανάκλησης μετά την πάροδο των πρώτων τριών ετών, ενώ θα εισαχθεί στην αγορά του Δουβλίνου. Ο τίτλος έχει αξιολόγηση B+και BB- από τις S&P και Fitch αντίστοιχα.

Η ΔΕΗ έδωσε τη Δευτέρα εντολή στις τράπεζες-αναδόχους, με κύριους διαχειριστές τις Goldman Sachs και HSBC Continental Europe και σειρά συνδιαχειριστών μεταξύ των οποίων οι τέσσερις ελληνικές συστημικές τράπεζες καθώς και οι Ambrosia Capital, AXIA Ventures, Credit Suisse Securities, Sociedad de Valores, και J.P. Morgan, να διοργανώσουν συναντήσεις με επενδυτές οι οποίες και ολοκληρώθηκαν χθες, με το ενδιαφέρον να καταγράφεται ισχυρό, με τις προσφορές να ξεπερνούν τα 2 δισ. ευρώ, για αυτό και η εισηγμένη αποφάσισε να αντλήσει ένα μεγαλύτερο πόσο.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση τα έσοδα από τη συγκεκριμένη προσφορά θα χρησιμοποιηθούν για την μερική αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού και για την πληρωμή των δαπανών και εξόδων της προσφοράς.

Νωρίτερα το energypress έγραφε: 

Συνεχίζονται οι προσφορές για το «πράσινο»ομόλογο της ΔΕΗ. Όπως αναφέρει το Reuters, συζητάται το κουπόνι του ομολόγου να κινείται στην περιοχή του 3,5%-3,75%, με αύξηση της συνολικής ονομαστικής αξίας έως 500 εκατ.

Η αρχική αποτίμηση είναι στην περιοχή του 3,75%

Το βιβλίο προσφορών κλείνει στις 13:30 (ώρα Ελλάδας).

Υπενθυμίζεται πως η ΔEH ανακοίνωσε ότι κατόπιν της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔEH σχετικά με την έκδοση ενός κοινού ομολογιακού δανείου, προτίθεται να προβεί σε έκδοση και προσφορά ομολογιών συνολικής ονομαστικής αξίας €350 εκατομμυρίων, χωρίς εξασφαλίσεις, που συνδέονται με ρήτρα αειφορίας (sustainability-linked bonds) και λήγουν το 2028, με την επιφύλαξη των συνθηκών και της ζήτησης στην αγορά.

Τα έσοδα από την Προσφορά θα χρησιμοποιηθούν για τη μερική αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού και για την πληρωμή των δαπανών και εξόδων της Προσφοράς. Δεν είναι δυνατό να διασφαλιστεί η πραγματοποίηση της Προσφοράς ούτε και το προαναφερθέν ύψος αυτής. Η ΔEH σκοπεύει στην εισαγωγή των Ομολογιών στο Χρηματιστήριο του Δουβλίνου προς διαπραγμάτευση στη Διεθνή Χρηματιστηριακή Αγορά (Global Exchange Market) αυτού, ή σε κάποιον άλλο τόπο διαπραγμάτευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Επιχείρηση, η Goldman Sachs Bank Europe SE και η HSBC Continental Europe ενεργούν ως από κοινού Διεθνείς Συντονιστές και Κύριοι Διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών, η Citigroup Global Markets Europe AG ενεργεί ως από κοινού Διεθνής Συντονιστής και Συνδιαχειριστής του Βιβλίου Προσφορών, και οι Αlpha Bank Α.Ε., Ambrosia Capital Limited, AXIA Ventures Group Limited, Credit Suisse Securities, Sociedad de Valores, S.A., Eurobank Α.Ε., J.P. Morgan AG, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ενεργούν ως από κοινού Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών σε σχέση με την Προσφορά. Η HSBC Continental Europe επίσης ενεργεί ως Σύμβουλος Διάρθρωσης για Ομολογίες με Ρήτρα Αειφορίας (Sustainability-Linked Bond Structuring Advisor). Το roadshow της Προσφοράς θα ξεκινήσει στις 12 Ιουλίου 2021.

 

energypress.gr